Forslag om garantert fortrinnsrettsemisjon

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

2. juni 2014

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

Viser til tidligere børsmelding idag angående overtagelse av Marathon Oil Norge AS.

Styret i Det norske oljeselskap ASA (“Selskapet” OSE ticker code «DETNOR») har besluttet å foreslå for generalforsamlingen at selskapet gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon med en økning i aksjekapitalen med  et bruttoproveny i norske kroner som tilsvarer USD 500 000 000 (”Fortrinnsrettsemisjonen”).

Selskapets største aksjonær, Aker Capital AS har forpliktet seg til å tegne sin 49,99 prosent pro-rata andel i Fortrinnsrettsemisjonen. De resterende 50,01 prosent av aksjene i Fortrinnsemisjonen er på vanlige vilkår og betingelser garantert av BNP PARIBAS, DNB Markets, J.P. Morgan Securities og Nordea Markets. De fire bankene og SEB er tilretteleggere i Fortrinnsrettsemisjonen.

Fortrinnsrettsemisjonen er del av en overordnet refinansiering av Selskapet som er foreslått for å finansiere utviklingsprosjekter som Ivar Aasen og Johan Sverdrup.

Den foreslåtte Fortrinnsrettsemisjonen krever godkjenning av selskapets aksjonærer på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli avholdt sent i juni 2014. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt ut denne uken.

Tegningskursen, og eksakt økning i aksjekapitalen, vil bli besluttet av selskapets styre og annonsert med en børsmelding på en dag der det er handel på børsen. En slik dato for annonsering kalles “Record Date”. Record Date ventes å være i midten av juli.

Aksjonærer som per utløpet av Record Date (registrert i VPS per ved utløp av tredje handelsdag etter denne datoen) vil få omsettelige fortrinnsretter relativt til deres aksjebeholdning per denne dato. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil tillates.

Tegningsperioden vil begynne femte handelsdag etter “Record Date”, men ikke før et prospekt for Fortrinnsrettsemisjonen er  godkjent av Finanstilsynet i Norge. Tegningsperioden vil vare i to uker.

Tegningsperioden er forventet å starte i midten av juli.

Aksjene vil allokeres av styret og skal betales ved kontant oppgjør innen seks handledager etter utløpet av tegningsperioden. De nye aksjene gir aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra det tidspunktet aksjene er registrert i Foretaksregisteret.

Advokatfirmaet BA-HR er juridisk rådgiver for Selskapet.

*********

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «U.S. Securities Act»), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any offering of securities will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company when the subscription period commences and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures.

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any member State, the «Prospectus Directive»), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This announcement is only directed at (a) persons who are outside the United Kingdom; or (b) investment professionals within the meaning of Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the «Order»); or (c) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order; or (d) persons to whom any invitation or inducement to engage in investment activity can be communicated in circumstances where Section 21(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 does not apply.

Certain statements included within this announcement contain forward-looking information, including, without limitation, those relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements of management’s plans, objectives and strategies for the Company, such as planned expansions, investments or other projects, (c) targeted production volumes and costs, capacities or rates, start-up costs, cost reductions and profit objectives, (d) various expectations about future developments in the Company’s markets, particularly prices, supply and demand and competition, (e) results of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, as well as (i) statements preceded by «expected», «scheduled», «targeted», «planned», «proposed», «intended» or similar statements.

Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, these forward-looking statements are based on a number of assumptions and forecasts that, by their nature, involve risk and uncertainty.  Various factors could cause our actual results to differ materially from those projected in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realized.

No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct.  The Company disclaims any obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.